Teamgeist, Verantwortung und verlässliche Betreuung
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung ist keine Einzelleistung.
Sie entsteht durch klare Zuständigkeiten, klare Prozesse und ein Team, das im Hintergrund mitdenkt, prüft und koordiniert.
Als Ihr persönlicher Ansprechpartner begleite ich Sie strategisch.
Mein Team sorgt dafür, dass Abläufe reibungslos funktionieren – auch in komplexen Situationen.
Ihr direkter Ansprechpartner
Maximilian Schwan, B.A.
Geschäftsführer & Kundenbetreuer
„Ich bringe Struktur in Ihre Finanzen und entwickle Strategien, die wirklich zu Ihren Zielen passen.“
Meine Rolle
- Ganzheitliche Finanz- & Vermögensplanung
- Kapitalanlage-Immobilien
- Strukturierung komplexer Vermögenssituationen
- Abstimmung mit Steuerberatern
- Strategische Gesamtverantwortung
Kompetenzzentrum FDL – Qualitätsstandards bei komplexen Bestandskundenübernahmen
Neben meiner Tätigkeit als Berater bin ich als Geschäftsführer im Kompetenzzentrum für Finanzdienstleistung (FDL) tätig.
Das Kompetenzzentrum unterstützt insbesondere bei komplexen Kundenhistorien und Bestandskundenübernahmen.
Hierzu gehören unter anderem:
- Analyse bestehender Vertragsstrukturen
- vollständige Finanzübersichten
- Dokumentations- und Qualitätssicherung
- ganzheitliche Übernahme bestehender Kundenbestände
- langfristige Betreuung und Nachbetreuung mit hoher Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung
Für Kunden bedeutet dies zusätzliche Sicherheit, klare Prozesse und Zuverlässigkeit.
Mein Team
Sascha Barz
Referent
„Ich analysiere, prüfe und kümmere mich darum, dass keine Frage unbeantwortet bleibt.“
Aufgabenprofil
- Vertragsprüfung
- Qualitätskontrolle
- Abstimmung mit Produktpartnern
- Dokumentationssicherheit
- Mandantenkommunikation
Paul Rühling
Assistent
„Ich koordiniere und unterstütze, damit im Ernstfall alles reibungslos abläuft.“
Aufgabenprofil
- Terminorganisation
- Fristenüberwachung
- Schnittstellenkoordination
- Notfallabläufe
Emelie Wypich
Telefonistin
„Ich halte den Draht zu Ihnen und sorge dafür, dass kein wichtiges Gespräch verloren geht.“
Aufgabenprofil
- Erstkontakt
- Rückrufkoordination
- Terminmanagement
- Erreichbarkeitsmanagement
Maximilian Schwan 