Konzept. Verantwortung. Vermögensstrategie.
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung bedeutet für mich, finanzielle Entscheidungen nicht isoliert zu betrachten, sondern in eine klares Konzept zu bringen.
Viele Menschen besitzen bereits zahlreiche Verträge, Anlagen und Vorsorgelösungen. Häufig fehlt jedoch die übergeordnete Strategie, die diese Bausteine sinnvoll miteinander verbindet.
Meine Aufgabe sehe ich darin, diese flexible Struktur herzustellen, mit einem langfristigen Blick auf Vermögen, Risiko, Liquidität und persönliche Lebensziele.
„Vertrauen ist die Grundlage jeder guten Beratung: Ich berate meine Kunden so, wie ich auch selbst beraten werden möchte: ehrlich, chancenorientiert, leidenschaftlich und kompetent.“
Strategische Kooperationen
Ganzheitliche Finanzplanung erfordert häufig die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern. Aus diesem Grund arbeite ich eng mit ausgewählten Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen:
Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei Zupfer
Die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei Zupfer ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen Vermögensplanung und steuerlicher Beratung.
Gerade bei Themen wie:
- Exklusive Kapitalanlage-Immobilien
- Steueroptimierter Vermögensaufbau
- Vermögensreihenfolge & Erbkonzepte
- Vorsorge- und Absicherungslösungen für private und unternehmerische Risiken
ist eine frühzeitige steuerliche Einbindung entscheidend.
Die Zusammenarbeit erfolgt stets ergänzend zur steuerlichen Beratung der Mandanten der Kanzlei.
Zusammenarbeit mit Neumann Real Estate
Die Verbindung aus strategischer Vermögensplanung und professioneller Immobilienvermittlung ermöglicht eine strukturierte Umsetzung von Immobilieninvestitionen.
Dabei werden insbesondere berücksichtigt:
- Objektanalyse
- Finanzierungskonzepte
- langfristige Vermögensstruktur & Versicherungskonzepte
- Integration in die Gesamtstrategie.
Zusammenarbeit mit dem Spezialisten-Netzwerk
Komplexe Konzepte lassen sich im“ Tarif-Dschungel“ aus 300 Verischerungen, 700 Banken uvm. selten allein lösen.
Deshalb arbeite ich je nach Kundensituation mit einem Netzwerk aus spezialisierten Experten der Plattform zusammen.
Hierzu gehören unter anderem Spezialisten für:
- Individuelle Arbeitskraftabsicherung
- Immobilienfinanzierung
- Private Krankenversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Private Equity & Alternative Investment Funds (AIF)
- Sachversicherungen
Dieses eigenverantwortlich ausgewählte Netzwerk ermöglicht es mir, auch komplexeste Fragestellungen zuverlässig und fachübergreifend zu lösen.
Mein Spezialisten-Netzwerk
Komplexe Konzepte lassen sich im“ Tarif-Dschungel“ aus 300 Verischerungen, 700 Banken uvm. selten allein lösen.
Deshalb arbeite ich je nach Kundensituation mit einem Netzwerk aus spezialisierten Experten der Plattform zusammen.
Hierzu gehören unter anderem Spezialisten für:
- Individuelle Arbeitskraftabsicherung
- Immobilienfinanzierung
- Private Krankenversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Private Equity & Alternative Investment Funds (AIF)
- Sachversicherungen
Dieses eigenverantwortlich ausgewählte Netzwerk ermöglicht es mir, auch komplexeste Fragestellungen zuverlässig und fachübergreifend zu lösen.
Kontinuierliche Weiterentwicklung – Shadow of Success
Exklusiv biete ich ebenfalls das internen Coaching-Programm Shadow of Success innerhalb der tecis Plattform an.
Dieses Programm richtet sich an erfahrene Sales Manager und Senior Sales Manager und dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung in den Bereichen:
- Beratungsqualität
- Positionierung & Netzwerkaufbau
- Leadership & Unternehmertum
- Prozessoptimierung & Effizienzsteiergerung
Für meine Teilnehmer bedeutet dies eine gezielte Investition in deren persönliche Weiterentwicklung vor dem Hintergrund ihrer individuellen Ziele und damit verbundenen Herausforderungen.
Meine Story
Unter anderem im Podcast mit NXTGEN Athlete, der bereits über 18.000 Aufrufe erreicht hat, spreche ich über meine Erfahrungen und meine ganz persönliche Geschichte:
Maximilian Schwan 